——劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书

项 目 简 介....................................................................

    理财规划师（Financial Planner）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

    随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。近年来，相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合财力方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财规划师的需求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。日前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务，理财业务呈现出一片勃勃生机，理财规划师这一职业渐成气候，证书的含金量日益体现。

    2003年，国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财师正式被纳入了国家职业大典中，成为一门正式的新职业。2007年苏州市正式开展理财规划师职业资格鉴定，首批109名培训学员参加了11月17日举行的职业资格全国统考，成为我市第一批具备国家职业资格的理财规划师。

培 训 机 构....................................................................

    百晟教育（www.pepsons.com）是立足于为学员提供职业资格认证、学历学位、MBA/DBA、素质教育、企业内训等教育领域专业的培训、辅导服务机构。联合国内外优秀的教育培训资源，全面、系统、及时的介绍教育和培训信息，不断健全教育培训服务体系。以优质的师资资源、优良的教学环境、成熟的管理理念、诚信与认真的工作态度获得众多学员的肯定，并逐渐成为专业领先的在职教育培训与辅导品牌。

    2008年招生工作已经展开，预计08年报名参加理财规划师职业考证人员将达到200人次规模，考试的难度将进一步加大，百晟教育将一贯坚持师资和教学管理工作，帮助个人成长。我们诚挚欢迎有学习欲望，希望能够在金融领域发挥所长的学员报名参加。

培 训 对 象....................................................................

    银行、信托投资、理财、基金、证券、房地产、财务、保险、学生等相关人员以及对理财规划感兴趣、有意从事金融行业的各行业的从业人员均可申报。

课 程 设 置....................................................................

★  基础知识：  理财规划基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、财务和会计基础、理财计算基础、税收基础、理财规划师的工作流程和工作要求

★  专业知识：  现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划

课 程 特 色....................................................................

    本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。

培 训 收 益....................................................................

☆  通过系统学习，掌握国际综合理财的理念、技术和专业工具；

☆  获得《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，纵横金融职场，开拓事业前程；

☆  自然进入一个金融界专业交流平台，心灵互动、交流信息、互助合作、扩展商机；

☆  把握实业资源和金融资源，为您的事业发展增添飞翔的双翅；

☆  建立“企业服务档案”，与企业形成长期合作关系，为金融理财类企业提供专业人才。

师 资 安 排....................................................................

    理财规划授课师资均来自南京、上海、苏州知名高校以及在金融领域具有多年工作经验的实战派专家、学者。丰富学员的知识体系，提升学员的实战能力，拓展学员的人脉关系。

政 府 资 助....................................................................

2008年苏州市紧缺专业人才培养项目。

报 名 条 件....................................................................

★  理财规划师（国家职业资格二级）

（符合以下条件之一者,条件优越者可适当放宽报名条件）

☆  本专业或相关专业专科毕业、6年以上工作经验；

☆  其他人员，10年以上工作经验。

★  助理理财规划师（国家职业资格三级）

（符合以下条件之一者,条件优越者可适当放宽报名条件）

☆  本科毕业，从事或准备从事相关工作；

☆  在校本专业学生, 从事或准备从事相关工作；

☆  专科毕业，3年以上工作经验；

☆  其它人员5年以上工作经验。

报 考 信 息....................................................................

培训课时： 100-130标准课时，12—17天课程   

考试时间： 认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬

报名时间： 2008年6月2日－9月10日  

报名地址： 苏州市干将东路800号敬业大厦7楼A06室 

公交路线： 2路，68路，9路，60路，923路，307路等到“乐桥”或“市一中”站点下    

开课时间： 2008年6月至11月，9月至11月开班，周末学习,滚动式开课

上课地址： 苏州市西大街58号苏州技师学院

培训费用： 助理理财规划师3500元;理财规划师6800元（以上费用为全额费用）

报名材料： 本人身份证复印件及相应的学历证明复印件各2份，工作证明1份，近期同底免冠彩色照片一、二寸各3张

证 书 颁 发....................................................................

    按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书是理财行业唯一被国家认证的职业资格证书。证书编号可在国家劳动和社会保障部职业鉴定中心网www.osta.org.cn查询。

咨 询 方 式....................................................................

电话咨询： 62901509  65813771             13771701231（刘老师--苏州班）

13585089078（许老师--无锡班）  13812757261（占老师--昆山班）

传    真： 65813775-82

在线咨询： QQ: 29912921                  MSN： stonesunly@163.com

邮件咨询： bsjylb@163.com                网址： http://www.pepsons.com/

百 晟 优 势....................................................................

☆  讲师辅导优势

我们针对理财规划师涉及的八大能力，聘请知名院校和金融界专业讲师，完善学员的理论知识体系，提高学员的实际运用能力；针对考试能力方面聘请具有多次辅导经验的老师，对考试要点进行指导，提高学员应试水平；同时为二级学员提供论文指导并协调修改。

☆  教学管理优势

我们提供细致、贴心的教学安排，包括课程讲义、电子讲义、邮件电话通知、试题库提供、并安排教员全程陪同上课,及时把学员的反馈意见与授课老师沟通!课后全方位的辅导资料以及讲师提供的复习大纲，增强学员的应试能力。

☆  学员人脉优势

我们的学员大部分来自银行、保险、投资等金融领域，每期课程学员互动，增强之间的联络，拓展个人的人脉网络，方便今后的工作提升和改换。

☆  后期成长辅助

我们认为，参加资格认证考试是个人能力的体现，通过考试取得职业资格证书不能完全代表个人能力得到提升，而要真正的提高个人的水平需要后期的学习和交流。我们在培训结束后将组织多种形式的交流活动，邀请业界专家与学员分享经验，提供学员成长机会。