招生对象：

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2、证券公司的投资顾问和客户经理；

3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4、基金公司销售经理、客户服务人员；

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

6、提供理财咨询的其他专业人员如：注册会计师、律师；

7、有志于从事理财规划职业的人士，以及有意提高个人财务管理水平的人士。

六、申报条件：

理财规划师（国家职业资格二级）（具备下列条件之一者）：

1）具有大专学历，4年以上工作经验。

2）取得相关专业学士学位，3年以上工作经验。

    3）取得相关专业硕士学位，1年以上工作经验。

七、颁发证书：

考试合格者，由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书(二级)。

八、理财规划师（CFP）全国统一考试内容：

基础知识、操作技能、综合评审

九、提交资料：

1、工作单位证明一份；

2、身份证复印件两份；

3、学历证明复印件两份；

4、大一寸免冠近照八张

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